行业“家底”

　　砂石是我国（guó）基础设施建（jiàn）设（shè）用量最大、不可（kě）或缺、不可替代（dài）的原（yuán）材料，年消耗量约200亿吨，是（shì）全（quán）球最大的矿产品、原材料（liào）和大宗商品。我国（guó）砂石年产值（zhí）2万多（duō）亿元（yuán），运输（shū）费用高达5000多亿元。据不（bú）完全统计，截止到2021年底，人均砂石（shí）13.9吨， 砂石矿山约（yuē）1.5万（wàn）个，相关企业超过3万家，从业（yè）人员近百万人（rén）。我国砂石年产量（liàng）和消费量已跃居世（shì）界首位，是经济（jì）发（fā）展和“大国基石”的（de）重要支（zhī）撑！

　　砂石工业已全（quán）面进入（rù）以绿（lǜ）色低（dī）碳为（wéi）标志的高（gāo）质量发展新（xīn）阶段，以“绿色（sè）矿（kuàng）山、绿色工厂、绿色（sè）基地” 为（wéi）鲜明特色的中国砂石（shí）行业绿色低（dī）碳管理体系正在快（kuài）速构建。

　　2021年砂石行业综述

　　2021年（nián），砂石（shí）行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防（fáng）控常态化（huà）、局部地区（qū）砂石（shí）运力紧张等因素影响，需（xū）求（qiú）端基础（chǔ）设施建设和房地产投（tóu）资保（bǎo）持增长（zhǎng），全（quán）年砂石行业经济运行呈（chéng）平稳较好（hǎo）发（fā）展态势。

　　2021年（nián），全国（guó）砂石产量197亿（yì）吨，较2020年略有下降（jiàng），降幅为（wéi）1%。2021年砂石行业受到基建和房地产增速放缓影响，砂石需求量增速放（fàng）缓（huǎn），加之疫（yì）情防控常态化（huà）、碳达峰、能耗双控对砂石矿山开工时间的影响，砂石产量有小（xiǎo）幅收（shōu）缩。

　　2021年上半（bàn）年全（quán）国砂石价格相对平稳，下（xià）半年随着工程旺季的到来，全（quán）国砂石（shí）需求（qiú）量上升，但是供给方面，砂石企业受到能耗（hào）双控等（děng）影响，供应持续吃（chī）紧，导致（zhì）下半（bàn）年砂石价格持（chí）续上扬。

　　据（jù）国家统计局数（shù）据，2021年（nián），全（quán）国采矿业固定（dìng）资产投（tóu）资同比增长10.9%。而砂石行业在（zài）局部地（dì）区（qū）紧缺导致价格持续上扬的背景下，砂石（shí）矿山固定（dìng）资产投资明（míng）显高于其他矿种，初步统计（jì）全年增速在15%左右。

　　近年来，小型砂石（shí）矿权（quán）快速整合，全国砂石（shí）矿山数量呈下降趋（qū）势，砂石矿（kuàng）山规（guī）模化、集约化初见成效，截至（zhì）2021年（nián）年（nián）底（dǐ），砂（shā）石矿山数量约1.5万个。

　　砂石行（háng）业运行情况（kuàng）

　　1.产（chǎn）量略（luè）有下降

　　2021年，全国砂石（shí）产量197亿吨，较2020年略（luè）有下降，降幅为1.0%。2021年受（shòu）基（jī）建和房地产投资增（zēng）速（sù）放（fàng）缓影响，砂石需求量（liàng）增速放缓，加之疫情防控常态化、环保督察对砂（shā）石矿（kuàng）山开工时间的影响（xiǎng），砂石产（chǎn）量有小幅收缩。

　　2.价格（gé）前低后高

　　据中（zhōng）国砂石（shí）协会大数据（jù）中心显示，2021年全国砂石综合（hé）均价为（wéi）113元/吨，同比上涨2.2%。

　　2021年上半年，天然砂石、机制（zhì）砂石均价（jià）受需求（qiú）端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运（yùn）输端长江中下（xià）游船运（yùn）吃紧等因（yīn）素的（de）影响，上（shàng）半年（nián）价格（gé）波动较大；进入下（xià）半年，随（suí）着（zhe）工程旺（wàng）季的到来，砂石需求（qiú）稳步提（tí）升，随之（zhī）也推（tuī）高（gāo）了天然砂石的（de）价格。天然（rán）砂石、机制（zhì）砂石价（jià）格下半年（nián）以来持续上（shàng）扬。

　　截至（zhì）2021年12月31日，全国机制砂均价102元/吨，环比持平；天然砂均价142元/吨，环比上涨0.7%。

　　2021年下半年，碎石随着砂石市场的供（gòng）需变化，价格一路上扬。截（jié）至12月31日，碎石（shí）均价102元（yuán）/吨，环比持平。

　　3.砂石矿山概况

　　截（jié）至2020年年底（dǐ），从各省区市砂石矿山的分布情（qíng）况来（lái）看，贵州、云（yún）南砂石矿山数量最（zuì）多，分（fèn）别为1632个（gè）、1049个；新疆、四（sì）川、湖（hú）南、广西、江西砂（shā）石（shí）矿山数量均在（zài）500～800个（gè）之间；内蒙古、甘肃、黑龙江、广东、山西、重庆、湖北砂石矿山数量在300～500个之间；浙江、吉林、陕西、福建、河北、河南、安徽（huī）、辽宁（níng）、青海、山东（dōng）、宁夏、海南、西藏、江苏砂石矿山数量在200个（gè）以下；另外，北京、天津、上海砂石矿山（shān）数量为零。

　　2021年（nián），从各省新（xīn）建重大骨（gǔ）料生产线的（de）情况（kuàng）来看，福建、山西（xī）新（xīn）建骨料（liào）生产线（xiàn）超过10个；河南、广西、辽（liáo）宁（níng）、贵州、安徽、湖南新建重点骨料生产线数量分（fèn）别为6个、5个（gè）、5个、4个、3个、2个；四川、重庆、湖北、陕西、山（shān）东数量均为1个。

　　2021年，全国新（xīn）设砂石矿权数（shù）量805个，其中云南、新疆新（xīn）设砂（shā）石矿（kuàng）权（quán）数量居（jū）全国（guó）前两（liǎng）位，分（fèn）别为166个（gè）、156个；黑龙江、贵州两省（shěng）新（xīn）设砂石（shí）矿（kuàng）权数量在（zài）50～100个之间；吉林、广（guǎng）西、甘肃、湖北、四（sì）川（chuān）、重（chóng）庆、广东（dōng）、浙江、陕西（xī）、安（ān）徽、山东新设砂（shā）石矿权数（shù）量（liàng）在10个以内（nèi）。

　　2021年，全国新设砂石矿（kuàng）权中，有建筑石料用灰岩（yán）、建筑（zhù）用砂、建（jiàn）筑用花（huā）岗岩（yán）、建筑用砂岩、建筑用（yòng）石料（凝灰岩）、建筑（zhù）用玄（xuán）武岩、建筑用安山岩（yán）、建筑（zhù）用白云岩、建筑用（yòng）闪（shǎn）长岩、建筑（zhù）用辉绿（lǜ）岩、建筑用大理（lǐ）岩11种矿种（zhǒng）。其中（zhōng）建筑石料（liào）用（yòng）灰岩、建筑用砂两类矿种（zhǒng）数（shù）量（liàng）最（zuì）多，分别为346个（gè）、215个；其次，建筑用花岗岩砂石矿权数量为86个（gè），建（jiàn）筑用砂岩、建筑用石料（凝（níng）灰岩）、建筑（zhù）用玄武岩、建筑用（yòng）安（ān）山岩、建筑用白云岩砂石矿权数（shù）量在10～50个之间；另外，建筑用闪长岩（yán）、建筑用（yòng）辉（huī）绿岩、建筑用大理岩（yán）三类砂石矿种矿权（quán）数量均在5个以内。

　　2021年砂（shā）石（shí）行（háng）业规模化发展已经取得了一定成（chéng）效，0.1～1平方公里矿权取代0～0.1平（píng）方公（gōng）里矿权，成为2021年（nián）新设矿权的主流。2021年，新设砂石矿（kuàng）权中，矿区面积（jī）在0～0.1平方公（gōng）里之间的有365个，占比为45.3%，占比较2020年已有0～0.1平方公里砂石矿权（quán）（62.5%）有（yǒu）所下降；矿（kuàng）区（qū）面（miàn）积在0.1～1平方公里之间的砂石矿权有422个，占比超过一（yī）半；1～10平（píng）方公里之（zhī）间的有18个，占比为2.2%。

　　4.重点区域分析

　　东部地区（qū）：砂石矿（kuàng）数量约为1200个，砂（shā）石需（xū）求量（liàng）67亿吨。目（mù）前（qián）我（wǒ）国东（dōng）部地（dì）区需（xū）求旺盛（shèng）、供给短（duǎn）缺，亟（jí）需扩大（dà）砂石矿权投放。其中山东、江苏（sū）、广东三省（shěng）的砂（shā）石（shí）缺口较（jiào）大（dà），缺口分布达到65.5%、40%、17.1%；河北作为砂石资源大省，又处在京津冀协同发展的重点区域（yù），自产砂石（shí）不仅能满足本省需求，还肩负向北京、天（tiān）津保供的重任。

　　在（zài）东部地区的重点省份中，广东砂石（shí）供需严重不（bú）足，自产碎石为3.5亿吨，机（jī）制砂（shā）每年产（chǎn）量约1亿吨，年需15亿吨；山东（dōng）高品质砂石普遍比较（jiào）短缺，年需（xū）求量约12亿吨；江（jiāng）苏砂（shā）石（shí）总缺口（kǒu）高达40％，年需求量约11.5亿吨；河（hé）北（běi）保（bǎo）证（zhèng）北京40%供给（gěi），每年向市场提供近10亿（yì）吨建筑砂（shā）石（shí）材料，本省年（nián）需求量为6.5亿吨。

　　中部地区（qū）：砂（shā）石矿数量为2107个，砂石需求量（liàng）超50亿（yì）吨（dūn）。其中（zhōng），湖南总体来（lái）看，砂石供应缺口（kǒu）达（dá）2亿吨，砂石骨料消（xiāo）耗（hào）量稳（wěn）定在9亿吨/年左（zuǒ）右，全省砂（shā）石矿（kuàng）山实际总产量（liàng）7亿吨左右。

　　河南省（shěng）砂（shā）石供需总量（liàng）基本平衡。全省砂石（shí）需（xū）求量在9～10亿吨之间。从总量（liàng）来看，河南省砂石（shí）矿权基本能满（mǎn）足河南（nán）省对砂石的总体需求。

　　西部地区：砂石矿数量为6288个，砂石需求量超70亿吨。其中，贵州目前规划产能超15亿吨（dūn），全省普（pǔ）遍存在产能过剩的问题。甘肃砂石需求量约3亿吨，每（měi）年自产砂石（shí）（包括（kuò）河砂及砂夹（jiá）石） 约3.4亿吨，供需（xū）平衡。重庆目前砂石需（xū）求约4亿吨，供需基本（běn）平衡。

　　东（dōng）北地区（qū）：砂（shā）石矿数量（liàng）为789个，砂石需求量（liàng）超8亿（yì）吨。其中，辽宁砂（shā）石目（mù）前需求量每年2.4亿吨（dūn）左右，自（zì）产（chǎn）砂石产量4亿吨左右，能满足市场需求，但供大于求（qiú）日趋明显。碎石出（chū）厂价在22～28元/吨之间，机制砂出厂价在30～36元（yuán）/吨之间。

　　随着价格的上涨，“北砂南运”应运而生，辽宁（níng）砂石“北砂南运”居多，少量北运到吉林、内蒙古地区（qū）。

　　砂石行业发展趋势

　　党的（de）十八大以来，砂石行（háng）业受（shòu）到党中央、国务院的高（gāo）度重（chóng）视。2018年6月（yuè）22日，自然资源部发布《砂石行业绿色矿山（shān）建设规范》，砂石上升（shēng）到国（guó）家九大矿业之一（yī）。2019年11月4日，国家十部门（mén）联合（hé）发（fā）布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干（gàn）意见》；2020年3月25日，国家十五（wǔ）部（bù）门联（lián）合（hé）印发《关于促进（jìn）砂石（shí）行业健康有（yǒu）序发展（zhǎn）的指导意见（jiàn）》；2021年《全国矿产资源规划（2021-2025年）》编（biān）制完成。按（àn）照（zhào）以（yǐ）上相（xiàng）关产（chǎn）业政策和规划要求，砂石行业未来发展趋（qū）势为（wéi）智能化、绿（lǜ）色化、质量（liàng）高、管理好、效益（yì）佳（jiā）、规模化。砂石工业（yè）已全（quán）面（miàn）进入以绿色低碳为标志的高质（zhì）量发展新阶段。

　　2022年发展展望（wàng）

　　供给：供应（yīng）或出现收窄。碳达峰、能耗双（shuāng）控、环保能效持续加码、疫情防控的（de）常态化，以及砂石矿山行业规模（mó）化（huà）、绿色化的（de）发展趋势（shì），这些因素都将导致2022年（nián）砂石供应收窄（zhǎi），预计全年建筑用（yòng）砂石（shí）供应量195亿吨左右。

　　需求：2022年砂石需求总体（tǐ）平稳，稳中趋（qū）降。基础设（shè）施和房地产建设作为砂（shā）石行业的两大需求（qiú）端，对砂（shā）石的（de）总体需求或继续收缩。2022年基建投资计划（huá）有（yǒu）望提前布（bù）局，专项债发行前倾，带动基建市场活跃，刺激砂石需求，房地产投资有望（wàng）平稳（wěn）健康发展，但基建领（lǐng）域需求提升无法弥补地产领（lǐng）域对砂石需求的减少，预计全年砂石需（xū）求会（huì）稳（wěn）中有（yǒu）降，降幅约为1%～2%。

　　价格：整体微幅上涨。2022年，砂（shā）石供需均或出现小幅收缩的产业背景下，对砂石价（jià）格波动影（yǐng）响（xiǎng）较大的（de）交通运输因素，在2022年也会在一定程度上（shàng）得到改善（shàn），缓解局部（bù）地（dì）区的供应（yīng）紧（jǐn）张，基本实现供需均衡的态势，2022年（nián）建（jiàn）筑（zhù）用砂石供需依旧呈现趋势性回落。结（jié）合产（chǎn）业（yè）数（shù）据来看，全年均价较2021年（nián）或将整体上涨1%～2%。

　　特别鸣（míng）谢：为本报告提供相关资料（liào）的全国各地砂石协会和相（xiàng）关会员（yuán）单位！

　　来源（yuán）：中国砂石协会（huì）